销售业务客户跟进与销售商务的配合
  • 企业最不愿看到:客户订货,企业断货,市场滞销,库存积压。
  • 有哪些商品存在潜在断货风险,有哪些商品存在预期的滞销风险?
  • 如何才能有效的减低断货和滞销的双重风险,如果掌控这个平衡点?
  • 客户各种需求与订单变更,能否急时应对,不影响最终的货期?
  • 如果发生延期,如何能提前告之客户,最大限度的避免客户不满意?
  • 客户欠款与对账,如何能做到及时准确,提高工作效率?
精效ERP能帮你做到
  • 企业最不愿看到:客户订货,企业断货,商品滞销,库存积压。要想避免这一风险,对“销售、库存、备货”的动态实时掌控是必不可少的。精效ERP能让您轻松掌控任一件商品的“动态实时销售数据、库存数据、采购生产备货数据、近期出入库数据”,这些数据的统计分析不需要人工,由精效ERP全自动实时生成,精确在几秒以内,避免了人工统计分析的时机延误。
  • 当工作人员在精效ERP系统中实时执行“销售、采购、生产”相关联的工作时,精效ERP则会自动的记录下所有的相关过程数据:“销售预订数”、“采购备货数”、“生产备货数”、“采购在线数”、“生产在线数”、“近期发货数”、“近期入库数”,当市场业务人员在精效ERP系统中提交工作日志与销售订划时,精效ERP又会自动记录下“销售预期数”,这些动态过程数据在精效ERP系统中可以实时的生成相关报表,供管理者随时查询。也可以设定自动提醒功能,以强制弹窗的方式提醒相关工作人员。
  • 对于常规热销商品,工作人员可以设定“安全库存下限与上限”,精效ERP可以自动根据相关设定实时提醒工作人员采取相应的措施。
  • 在客户订单的服务过程中,无论客户有什么需求,订单变更、货期变更、特价申请、特殊付款申请、发货地址变更、定制商品功能变更、订货商品型号变更,销售人员都可以直接在精效ERP系统中执行相应的操作,操作之后所需要的工作配合,由精效ERP系统自动传递到相关岗位,该通知采购物流的通知采购物流,该通知财务的通知财务,该通知生产的通知生产。
  • 精效ERP还能够根据客户订单在修改变更时所处的“工作状态”,比如是否发货、是否付款、是否已开发票、是否已经过领导审核,进行人工智能的判断,修改变更后精效ERP会自动修正订单“新的状态值”,需要领导或工作人员重新审批的会自动重新提交审批,需要退换货出入库的,自动生成对应的“退货入库单”与“发货出库单”,这些繁琐细节工作,全都可以由精效ERP系统代替人工来完成,无需工作人员花费大量的时间精力来跟进,彻底避免这一工作过程中的人为失误与时间延误,最大限度的满足客户的需求,提升满意度。
  • 工作人员可以在精效ERP系统中提交各种各样的客户申请,由销售经理或公司领导审批后执行,如果特殊发货申请、开发票申请、退换货申请、样品申请、售后与技术服务申请、代付运费申请、特殊折扣申请、提成返利申请、欠款额度申请、结算方式申请、前期报价等等。
  • 所有的申请在“提交-审批-执行”的过程中,都会自动关联相关工作岗位,比如“特殊发货申请”,没有审批之前,系统会自动“锁定不发货”,比如“欠款额度申请”,审批后,系统会自动“禁止超额度发货”,再比如“开发票”,已经开发票的退换货,系统就会自动记录避免“重复开发票”。
  • 精效ERP会为每一份订单,每一个客户自动生成“欠款对账单”,这些对账单无需人工录入,无需人工统计,全自动实时生成,随时可以生成导出打印对账,节省大量的人工时间与精力。
  • 精效ERP会自动生成“公司销售业绩同比报表”、“客户销售业绩同比报表”都各式各样有助于监控管理的报表,同样,所有的报表都是全自动实时生成。
  • 因此,在精效ERP系统中,销售客户市场工作与内勤商务工作之间的配合,基本上是不需要人工费时费力跟进的,传统繁杂性事务全都由精效ERP代替人工来完成,市场工作人员可以把更多的精力放在市场开拓与客户沟通上,而内勤商务人员则可以把更多的精力放在宏观规划与风险预防上。
部门配合岗位协同办公
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销售订单与采购、生产的配合
  • 没有生产与采购的配合,销售不可能完成任务。
  • 销售需求信息不及时准确,采购、生产同样不可能完成配合任务。
  • 采购、生产货期的延误,是导致客户满意度下降的最常见失误。
精效ERP能帮你做到
  • 销售合同订单需要进行货期评审时,销售、采购、生产可以实时同步共享评审信息。销售商务人员可以在精效ERP系统中直接发起“货期评审任务”,要求多岗位多人进行配合,并上传相关“客户需求技术文件”作为附件,精效ERP自动实时同步通知所有相关人员。相关负责人员可以在自己的工作界面中直接收到“评审任务”,进入评审操作界面,可以直接对自己负责的内容进行评审并及时回复。
  • 采购需求可以与“销售订单”和“生产任务单需求”同步,解决采购需求提前量的问题。当销售订单发生时,营销商务人员可以直接通过对“销售订单”的操作,直接转成对“采购备货”和“生产备货”任务的下达,而“生产备货任务”下达的同时,精效ERP还可以根据BOM配置自动生成“物流采购任务需求表”,将采购需求的工作配合提前量最大化。
  • 采购员提到采购任务后,可以直接在精效ERP系统中进行任务分解并针对供应商一一生成“采购订单”,执行采购订单跟进,确认“每一个采购订单的发货与到货周期”。
  • 生产与营销人员随时可以实时同步查证相关物料产品的采购发货与到货时间。
  • 销售订单转化成“生产或采购备货任务单”之后,销售人员根据现实客户需求可以随时要求“分批分次发货”,也可以“进行催货”。销售人员只需在自己的工作界面中,找到对应的“销售订单”,进行“发货通知”或“催货通知”的操作,精效ERP会自动将相关的信息实时同步的传递到所有相关的“采购与生产负责人员”工作界面,以强制弹窗的方式通知他们及时跟进配合,不需要人工费时费力的跟进。
生产任务货期保障的内部工作配合
  • 生产任务货期需要“采购、技术、生产工艺制程”多方配合保障。
  • 人多、嘴杂,配合过程中矛盾冲突不断。
  • 一个微小的失误都会直接导致生产交期延误,临时性的补救措施往往是治标不治本,问题反复出现,大大影响生产效率,降低企业利润。
精效ERP能帮你做到
  • 生产管理者可以根据实际生产任务需求,直接在精效ERP系统中发起“工作配合”,要求相关岗位工作人员在“规定的时间内完成配合工作内容”,相关工作人员直接在精效ERP系统中回复这些“工作配合内容”,一是方便工作人员之间的配合信息准确无误,时间节点明确,二是方便管理者全过程监控。配合过程越透明,工作人员之间的失误与矛盾越少。
  • 生产管理者可以根据“订单或计划生产任务”中的产品BOM配置情况,在精效ERP系统中直接安排“相应的半成品、零部件”的生产,并可实现对半成品、零部件的提前备货生产过程全程监控,确保订单或计划需求总任务按期完成。
  • 精效ERP系统对生产过程的监控是可以跨工艺、跨制程、跨车间的,通过对产品BOM的科学管理,自动形成从“总装成品”到“半成品、零部件、原材料机加工”的自动逻辑关系,通过这些逻辑关系,精效ERP形成对从“原材料加工”一直到“成品出厂”的全过程实时管理监控。
  • 精效ERP系统对过程的监控,可以十分方便管理者发现“问题出在哪个环节”,应该由“谁承担责任”,应该采用什么方式可以彻底解决问题。
部门配合岗位协同办公
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生产任务与物料采购的配合
  • 有生产任务,就有物料需求,需求明确及时,是采购保质保时的基础。
  • 物料需求及时,提前量足够,供应商交期是关键,如何最大可能保障供应商交期,过程监控,避免人为失误是关键。
  • BOM变更,物料需求变更,如果及时通知采购,如何及时变更采购,是保障货期同时控制成本、避免物料积压的关键。
精效ERP能帮你做到
  • 精效ERP中的生产任务单,都会自动根据“BOM配置中的物料设定”,自动生成一张对应的“物料需求清单”,这张物料需求清单会实时同步的传递到“采购人员的工作桌面”。
  • 生产管理者在处理生产任务单时,可以实时动态的查看到相关的“物料库存信息”与“物料备货信息”,包括物料是否已经采购、是否已经发货、什么时候预计到货的相关信息,无需人工费时费力的到处找,到处问。
  • 生产管理者发现有任何延期可能时,都可以第一时间在精效ERP系统中发起“工作通知”,催促相关岗位人员抓紧处置。
  • 同样,采购人员不需要生产管理者的提醒,在精效ERP系统中也同样可以实时查看到相关信息,精效ERP还可以设定自动提醒,提醒采购人员哪些订单、哪些商品是未及时处理的。
  • 工作人员可以根据现实“成本或质量”方面的需求,直接在系统中提交“BOM变更”申请,一旦BOM变更提交,无论审批与否,精效ERP都会第一时间自动通知所有相关工作人员,还会暂停“与BOM变更”相关的产品生产与采购,直至BOM重新审核确认,或是人工干预协调,快速反应。
  • 生产任务与物料采购的配合,贵在及时、准确、不遗漏,精效ERP都能全方位,全细节的替您掌控并做到。
销售订单与仓储物流发货的配合...
  • 销售订单的发货,不仅仅是发货,还事关客户的需求与要求,有时需要分批发货,有时需要异地发货,每一种要求都会增加企业配合的工作量与出错风险,可是又不能不做。
  • 如何能最大限度的满足客户的物流工作要求,同时尽可能的降低人员工作量与出错风险呢?
精效ERP能帮你做到
  • 工作人员可以直接在精效ERP系统中提交发货确认,可以根据订单中的商品自由勾选,任意分批分次发货,精效ERP都能自动处理,自动生成对应的“发货通知单”与“出库确认单”。
  • 工作人员可以在精效ERP系统中设定的“物流单位基础信息”,为每一张物流发货单选择对应的“物流单位”并记录物流单号。
  • 销售人员还可以直接在订单中提交“客户的物流发货备注信息”,这些信息都会自动实时传递到“物流仓储工作人员”的工作桌面上,实时提醒。
  • 当销售人员在提交订单时,就可以在精效ERP系统中实时查看到“现库存数”与“预订数”,还可以通过预订数查看到“相关的预订客户”,必要时可以提前协商调配商品。
  • 已经提交发货尚未实际发货的商品,经过领导的协商调配后,物流工作人员可以直接在精效ERP系统中操作“发货单变更”,全过程记录实时监控。
部门配合岗位协同办公
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销售订单与财务收款、发票对账的配合
  • 什么样的订单可以账期、月结,先货后款结算?如何对这些订单进行有效的监控,避免人为失误造成的客户不满以及企业资金浪费。
  • 如果实时监控订单的收款情况,如果实时统计每月的回款情况、客户欠款情况,传统的方式需要大量的人力时间与精力。
  • 对账不难,难就难在账款订单往来细节繁琐,过程漫长,变化多样,费时费力也难免不出错。
精效ERP能帮你做到
  • 精效ERP系统中可以自动设定每一份订单和客户的“结算方式”,符合规定的账期、月结、分期的后付款客户,可以在精效ERP系统中“不结清款先发货”,是否符合规定,需要财务相关工作人员进行必要的审核。
  • 工作人员可以直接在精效ERP系统中“提交发票开具申请”,由财务工作人员审核后可以开具,开具发票的信息,可由财务人员录入保存在精效ERP系统中,查账时不需人工翻找凭证。
  • 精效ERP系统会自动生成每一个客户“任意时间段内的对账明细”,不需人工统计,自动实时生成。所有的细节“订单退换货、库存退换货、预收货款、订单货款、多付余款转预收、退款、订单需求变更、借用样品转销售”都包含在内。
  • 如果客户违规未能按公司的要求“结算付款”的订单,工作人员可以提交“特殊申请发货”,事后未及时补付货款的,精效ERP自动生成当期欠款。
采购订单与财务支付、发票报销的配合
  • 采购订单也需要付款、报销,也需要与供应商之间对账,轻松对账是每一个工作人员都希望。
  • 预付的货款需要冲抵订单货款,延期结算的订单需要“合并付款与报销”,这些工作有着众多的原始凭证,查证时费时费力。
精效ERP能帮你做到
  • 工作人员可以直接在精效ERP系统中提交“采购付款申请”,采购付款可以“按单一对一申请付款”,可以“按单多合一申请付款”,也可以“申请预付货款”,所有的采购付款申请都必须经过公司领导的审核批准,财务才能执行付款。精效ERP自动记录全过程。
  • 工作人员可以在精效ERP系统中将“已经预付的采购货款”冲抵到“对应的采购订单”中,方便日后与供应商的对账以及发票报销。
  • 已经支付的采购货款,可以直接在精效ERP系统中提交“报销申请”,经公司领导与财务工作人员审核批准后入账。
  • 当采购订单发生变更、退换货以及让步接收时,涉及到的金额,精效ERP会自动的对采购账款进行调整,保证精准无误。
部门配合岗位协同办公
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销售项目与技术支持、新品研发的配合
  • 项目业务与项目客户都是企业比较重要的客户群。项目业务的跟进,不是简单的跟进,而会包含技术、方案的配合。
  • 许多项目还有“定制化的商品需求”,不仅涉及到前期报价,更重要的是可行性方案的提交,这些方案包含技术方案与包含成本方案
精效ERP能帮你做到
  • 工作人员可以直接在精效ERP系统中登录“项目信息”,并执行对项目相关单位的跟进,将跟进业务信息录入到精效ERP系统中,形成工作日志,便于公司管理者监控管理。
  • 根据客户的需求,项目负责人在精效ERP系统中发起“工作配合任务”,要求“技术部根据客户需求提交项目方案”或是配合“招投标”,精效ERP会自动记录整个工作与配合过程。
  • 工作人员可以在精效ERP系统中提交“方案”,也可以任意上传方案附件,支持各类文件的上传,上传的文件附件可以自由设定查阅权限。
  • 业务人员根据方案向客户提交报价,所有报价经领导审批后提供给客户。所有的报价均有据可查,必要时可以任选一报价直接转成订单,形成销售。
  • 技术人员在执行“项目方案配合任务”时,还可以在任务中自由发起“相关配合任务”,比如要求采购人员配合寻料,要求生产工艺人员配合技术方案等等,精效ERP同样可以自动记录整个工作配合过程。
新品研发、技术方案与采购寻料的配合
  • 无论是基于市场客户的直接需求,还是企业调研后的产品规划,产品研发是生产企业发展的必经之路。
  • 新品研发不单纯是技术研发,也包含技术升级、改造与成本控制。
  • 再简单的技术研发项目,都离不开物料和设备,所谓“巧妇难为无米之炊”。
精效ERP能帮你做到
  • 研发技术人员可以在精效ERP系统中发起“研发项目任务”,要求相关人员进行必要的配合。
  • 重大的项目任务,可以由下级人员“提交工作计划”,经公司领导批准后,转成“相关人员工作任务”。每一个项目任务,都可以在精效ERP系统中指定N多人和岗位的配合,负责不同的分项任务内容。
  • 每一个分项任务内容都可以指定专人负责,必须在指定的时间节点完成。
  • 重大的分项工作,可以设守必须经过审核,比如“方案制作”、“采购寻料的确认”,只有通过项目经理或公司领导的审核,该分项任务才能确认完成。
  • 不仅仅是“采购寻料”的配合,客户需求技术要求、生产工艺与外协加工技术配合、物料采购成本与加工成本的核算、财务成本的核算、服务与商务合同条款,都可以在一个“项目任务”中,通过不同的分项任务设置来实现在精效ERP系统中的统一全过程管理。
  • 根据各分项任务中的时间节点设置,精效ERP系统会自动生成每一项任务的里程碑进度监控表,方便项目经理与领导监控整个项目的工作进度。
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跨部门多人多岗内部工作项目的配合
  • 企业是一个整体,是多部门、多岗位、多员工间的协同配合。
  • 业务订单的管理流程需要多人多岗的配合,内部工作项目同样也需要多人多岗跨部门的配合,最常见的如:项目招投标内部配合、技术研发项目、客户订货会推广会的组织、公司年会的组织、企业文化建设项目、行业研讨会技术交流会的组织等等,都需要有一个事前的组织规划和多方的过程配合。
  • 项目建立容易,执行与过程监控难。没有一个项目在执行的过程中是一帆风顺的,失误的根源就在于人员之间的配合与沟通,以及时间节点的控制上。
精效ERP能帮你做到
    精效ERP支持多种工作项目的建立与管理:
  • 工程项目,可以直接登录工程项目,进行专项的跟进过程管理。
  • 订单相关工作配合,可以直接在订单中发起“工作配合”。
  • 日常事务工作配合,可以由工作负责人发起,基层工作人员可以提交计划,要求跨部门、跨岗位的其他工作人员配合,管理层工作人员可以下达任务,安排下属员工配合分别负责不同的分项工作内容。基层人员提交的计划,需要经过上级领导审批后方可执行。 精效ERP系统对于工作计划与工作任务的执行如下:
  • 工作发起人,直接设定项目主要工作内容,并可指定相关的分项工作负责人。
  • 工作计划提交后,上级领导直接在精效ERP系统中进行审批,也可以直接修改。
  • 可以任意指定项目相关工作人员之一或多人为项目直接负责人,即项目经理,项目经理与上级主管领导有权对项目中涉及审批的内容进行审批。
  • 一个总的工作项目中,可以包含任意多项的分项工作内容,指定不同的人员负责执行。
  • 每一个分项工作的内容,如果最实指定的人员无法接受或完成该任务,可以该员工的直属部门领导进行调整,重新指派下属其他员工接手执行。
  • 重要的分项工作内容,可以任意在精效ERP系统中设定“需要经过审核”,可以由一人审核,也可以指定由“多人共同评审”。
  • 每一个分项工作内容可以自由设定“工时或工作量”,便于日后对员工全年度的任务工作量进行统计对比。
  • 每一个分项工作任务都可以设定“起止时间段”,精效ERP根据该时间段自动生成“里程碑进度条”,便于项目经理监控。
  • 每一个分项任务的负责人可以将执行过程中的信息直接在精效ERP系统中进行反馈,项目经理和公司领导在系统中查阅后可以审批、可以指示,也可以直下达某项工作批示。
  • 项目相关工作负责人可以在项目任务中上传工作附件(各类文件及图片资料),上传的附件可以任意设定查阅权限,指定专人或多人查阅。
  • 项目相关的所有跟进信息、反馈信息、指示与批示信息、上传的文件信息,精效ERP都会自动统计实时汇总到“项目任务详情”表中,点击相关标题即可查看对应的详细内容。
  • 当分项工作任务完成后,当事工作人员在精效ERP系统中确认“工作完成”,不需要审核的工作分项,直接确认完成,需要审核的分项任务,由领导审核后系统最终确认完成,审核不通过的,自动返回当事工作人,继续宁夏补充执行。
  • 所有分项任务完成之后,项目经理或公司领导可以对每一个分项任务及其工作负责人的工作成果进行评价:优秀、良好、合格、不合格。
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